WhatsApp es el canal, no el documento
El chat sirve para reunir datos y entregar. La cotización es un PDF (o un enlace legible) con tus datos, el alcance, las partidas, el total y las condiciones. El mensaje solo presenta ese documento y pide el siguiente paso.
| En el chat | En el documento |
|---|---|
| «Te mando la cotización de la fuga del lavabo» | Partidas, materiales, mano de obra, exclusiones |
| «Total $1,180 (vigente 7 días)» | Mismos importes desglosados y visibles |
| «Si te late, dime día y anticipo» | Forma de pago, plazo y vigencia |
Un audio o una foto borrosa de un papel no sustituyen el PDF. Sirven para aclarar, no para aceptar.
Flujo: del primer mensaje al «ok»
1. Pide lo mínimo antes de cotizar
Antes de poner precio, junta lo que cambia el alcance:
- Ubicación (colonia / zona) y tipo de servicio (fuga, destape, instalación, cambio de pieza).
- Fotos o un video corto del área (lavabo, WC, boiler, registro).
- Si el material lo pones tú o el cliente.
- Urgencia (día, noche, fin de semana) y si hay acceso al tinaco o a la llave de paso.
Si no puedes valorar a distancia, dilo: estimación orientativa + visita, o visita directa.
2. Arma la cotización (no el monólogo)
Usa la plantilla de cotización para plomero, separa materiales y mano de obra, marca lo que no incluye y pon vigencia y forma de pago. Exporta PDF con folio o referencia.
3. Envía PDF + mensaje corto
Adjunta el PDF y un mensaje de 4–6 líneas. El cliente debe poder decidir sin releer todo el hilo.
4. Guarda la versión enviada
Guarda el PDF fuera del chat (carpeta, Drive o la herramienta que uses). Si el cliente responde días después, sabes qué número y qué alcance mandaste.
5. Da seguimiento una vez
Si no hay respuesta, un recordatorio a las 24–48 horas suele bastar. Más de dos mensajes sin respuesta suele quemar el lead.
Mensajes listos para copiar (México)
Envío
> Hola [nombre], te mando la cotización de [trabajo / fuga / instalación] en PDF.
> Incluye materiales y mano de obra según lo platicado. Total: $[importe] (vigente [X] días).
> Si te late, dime qué día te acomoda y lo cerramos con el anticipo. Cualquier duda, aquí me escribes.
Envío con visita pendiente
> Hola [nombre], con las fotos te paso una estimación de [trabajo].
> El precio definitivo lo confirmo en visita porque [motivo: acceso / abrir muro / tipo de tubería].
> Te adjunto el PDF orientativo. ¿Te va [día] por la mañana o por la tarde?
Seguimiento a 24–48 h
> Hola [nombre], te escribo por la cotización de [trabajo] que te mandé el [día].
> ¿Pudiste revisarla o quieres ajustar alguna partida? Si ya no lo necesitas, también me sirve saberlo.
Aceptación / siguiente paso
> Perfecto. Queda agendado el [día] a las [hora] en [dirección].
> Anticipo $[importe] por [transferencia / efectivo]. Si surge algo nuevo antes, avísame y actualizo la cotización.
Extra pedido por chat (antes de hacerlo)
> Me pediste también [extra]. Eso no estaba en la cotización [folio].
> Quedaría en $[importe / cómo se calcula]. ¿Lo sumamos y te mando el PDF actualizado?
Qué pedir según el tipo de trabajo
Fuga visible
Fotos del área mojada, desde cuándo gotea, si es solo la llave o también la conexión de abajo, y si hay que abrir mueble o muro.
Destape
Fotos del registro o rejilla, si hay olor o reflujo, y si ya intentaron destapador o químicos.
Instalación (WC, boiler, llave)
Modelo o medidas si las tienen, si el material lo pone el cliente, y acceso (baño estrecho, tinaco, gas).
Urgencia nocturna
Aclara en la cotización el recargo de horario o el criterio de visita urgente antes de salir.
Errores que matan cotizaciones en WhatsApp
- Contestar solo con un número («te sale 800»).
- Mandar foto de un papel o un Excel editable.
- No poner vigencia: el precio «para siempre» se discute cuando sube el material.
- Empezar extras pedidos por chat sin actualizar el documento.
- Insistir todos los días: un seguimiento basta; el segundo, solo si el cliente pidió tiempo.
- Mezclar varios trabajos en un solo total sin partidas.
Checklist antes de pulsar enviar
- [ ] Nombre del cliente y referencia del trabajo
- [ ] PDF legible (no captura borrosa)
- [ ] Partidas con materiales y mano de obra
- [ ] Exclusiones o pendientes de visita
- [ ] Total alineado con el mensaje
- [ ] Vigencia y forma de pago / anticipo
- [ ] Copia guardada fuera de WhatsApp
- [ ] Un solo CTA: aceptar, elegir día o preguntar dudas
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar la cotización solo por WhatsApp?
Sí. El documento tiene que ser claro; el «ok» del cliente referido a ese PDF suele valer como aceptación. En trabajos con material caro, pide anticipo antes de comprar.
¿PDF o desglose solo en el chat?
PDF (o enlace equivalente). El chat resume; el documento es la oferta. Un desglose solo en mensajes se pierde entre fotos.
¿Cuándo hago el seguimiento?
A las 24–48 horas si no hay respuesta. Un mensaje basta en la mayoría de casos.
¿WhatsApp Business es obligatorio?
No. Ayuda (perfil, etiquetas, respuestas rápidas), pero el cuello de botella suele ser el documento y el seguimiento, no la app.
¿Esto sustituye a la factura?
No. La cotización es la oferta. La factura o el comprobante fiscal es otro documento cuando haces el trabajo. No conviertas una cotización en «factura» solo cambiándole el título.
